Automatiser les processus de l'entreprise avec l'IA et Zapier

Automatiser un processus répétitif de son équipe avec l'IA, du cadrage à la démonstration d'un flux fonctionnel, toujours en environnement de test, et préparer son passage en production.

Disponible sur

outils

Pour qui

Public

Référents IA, responsables d'opérations, ADV, services clients, achats, comptabilité ou RH, équipes IT métier

Prérequis

Formation « Créer ses assistants et automatiser ses tâches » ou niveau équivalent validé par le test de positionnement.
Aucune compétence en programmation.
Un processus de son équipe identifié avant la formation.
Environnement de test fourni par le client, vérifié lors de l'analyse du besoin (environnement de formation SOPTIMA possible sur devis).
Offre Zapier Professional au minimum (l'offre gratuite se limite à deux étapes), Team pour le travail partagé, offre Agents pour la partie agents.
Offres des éditeurs vérifiées le 12/10/2026.

Objectifs

Utiliser l'interface de la plateforme et y connecter des sources de test
Sélectionner un processus et établir sa mesure de référence
Choisir, pour chaque étape, entre règle, étape d'IA ou agent
Construire un flux automatisé fonctionnel intégrant l'IA
Rédiger des instructions d'IA fiables et estimer le coût par exécution
Tester et sécuriser un flux selon un protocole défini
Préparer le passage en production, la supervision et la mesure du gain
Présenter un flux fonctionnel en environnement de test et son dossier de mise en service

Programme

Prendre en main la plateforme : interface, connexions, environnement de test 1 h
Interface, déclencheurs, actions, historique des exécutions, connexions, règles de l'environnement de test.
Choisir et cadrer le processus à automatiser 1 h 15
Bons candidats, mesure de référence avant automatisation (volumes, temps, erreurs), étapes et points de validation humaine.
Choisir l'architecture : règles, étape d'IA ou agent 1 h
Ce qui relève d'une règle simple, d'une étape d'IA ou d'un agent, et ce que chaque choix implique.
Construire le flux, du déclencheur au résultat 2 h 45
Déclencheur, extraction structurée, classement, écriture dans un outil de test, brouillon, notification, agent avec validation humaine.
Fiabiliser les étapes d'IA et maîtriser le coût par exécution 1 h 30
Instructions écrites pour un flux, format de sortie imposé, contrôle des sorties, choix du modèle, coût par exécution et par mois.
Tester et sécuriser le flux 1 h 30
Jeu de 15 cas de test, gestion des erreurs, contenus entrants malveillants, droits minimaux, journalisation, données personnelles.
Préparer la mise en service et faire vivre le flux 1 h 15
Passage en production après la formation avec la DSI, supervision, responsable désigné, documentation, mesure du gain.
Automatiser un processus de son équipe, en environnement de test 3 h 30
Construction, tests et démonstration du flux sur le processus cadré, dossier de mise en service.

Informations pratiques

Méthodes pédagogiques

Études de cas d'entreprises françaises
Ateliers sur la situation de votre entreprise
Formateur expert des principaux outils du marché

Évaluation

Test de positionnement avant la formation
Évaluation des acquis en début et en fin de formation
Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation
Formation non certifiante

Modalités et délai d'accès

Inscription après un échange sur votre besoin et validation du devis. Test de positionnement avant la formation. Délai d'accès : 2 à 4 semaines après validation du devis.

Tarif et financement

Tarif sur devis, selon le type de session (intra ou inter), le format et le nombre de participants. Frais de déplacement du formateur facturés en sus pour une session en présentiel dans vos locaux.

Cette formation peut être financée directement par votre entreprise ou prise en charge par son OPCO, sous réserve des critères d'éligibilité et de l'accord de financement de celui-ci.
Nous vous transmettons les documents utiles à votre demande de prise en charge : programme, devis et convention de formation.
Dirigeants non salariés : vous pouvez solliciter votre fonds d'assurance formation, dans les mêmes conditions.

Accessibilité

Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez notre référente handicap avant l'inscription : Estelle Soranzo, formation@soptima.fr.

Mise à jour du contenu

Contenu revu avant chaque session. Dernière vérification : date.

Indicateurs de résultats

Indicateurs publiés après les premières sessions.

SOPTIMA – 1 passage des Acacias, 75017 Paris – formation@soptima.fr – SIRET 934 949 900 00013 – Déclaration d'activité n° 11757643875 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État). Organisme certifié Qualiopi, certificat n° QUA010271 (ICPF), catégorie actions de formation.